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阿里巴巴确定最终IPO定价为每股68美元

A-A+2014年9月19日10:07新浪财经评论

  新浪(45.38, 0.25, 0.55%)科财经 北京时间9月19日凌晨消息,阿里巴巴[微博]集团周四宣布,该集团将其IPO(首次公开招股)价格最终确定为每股68美元,相当于此前定价区间的上限。

  根据这一价格,阿里巴巴集团的筹资额将为218亿美元,IPO收入则将归于阿里巴巴集团及其高管和早期投资者。这一筹资额接近于中国农业银行创下的历史纪录,该行在2010年IPO上市时筹资220亿美元。

  在过去几个月甚至几年时间里,市场一直都在期待阿里巴巴集团上市。另外,这项交易还有一层重大意义:美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。

  但这并不代表没有风险存在。业界人士指出,阿里巴巴集团的企业结构复杂,且企业治理也并不正常。此外,该集团在中国市场上还面临来自于腾讯(0700.HK)等公司的竞争,并可能在美国市场上面临来自亚马逊(325, 1.00, 0.31%)和eBay[微博]的排挤。但是,阿里巴巴集团的IPO定价意味着其市 值将达1680亿美元,这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一,超出亚马逊[微博]的1500亿美元。

  阿里巴巴集团将于周五在纽约证券交易所[微博]正式挂牌,股票代码为“BABA”。据最新公布的数据显示,阿里巴巴集团在中国电子商务市场上占据着80%的份额,旗下淘宝商城和天猫[微博]去年处理的在线交易价值总和为2480亿美元,超过亚马逊和eBay之和。

  阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷(27.76, 0.55, 2.02%)集团、德意志银行、高盛(187.89, 3.07, 1.66%)集团、摩根大通(61.32, 1.01, 1.67%)和摩根士丹利(36.13, 0.57, 1.60%),这五家承销商的地位相同,没有主承销商和副承销商之别。此外,花旗集团也将经手这项交易。有熟知内情的消息人士此前透露,预计各大承销商总共将可获得IPO收入的 1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

  在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云[微博]和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,但交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例将为32%。 (唐风)

 

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